در نیویورک اواخر دهه ۱۹۶۰، فریتز، گربه‌ای با روحیه آزاد، اغواگر و اهل مهمانی‌های بی‌حدومرز که از زندگی یکنواخت دانشگاهی و سرکوب پلیس به تنگ آمده است، تصمیم می‌گیرد دنیا را کشف کند. او با فرار از نیویورک به سمت سانفرانسیسکو، وارد ماجراجویی بی‌پایانی از بیداری و آگاهی می‌شود. فریتز با غوطه‌ور شدن در دنیایی پر از مواد مخدر و سکس، در اورجی‌های دیوانه‌وار شرکت می‌کند، انقلابی به پا می‌کند، شورش‌های شهری بزرگی راه می‌اندازد و با موتورسواران نازی معتاد به مواد مخدر مواجه می‌شود.

پس از مرگ مادرش، جادوگر جهش‌یافته و شرور، «بلک‌ولف»، فناوری‌های نظامی دیرینه‌ای را که مدت‌ها پیش گم شده بودند کشف می‌کند. بلک‌ولف با غرور و جاه‌طلبی فراوان، تخت پادشاهی مادرش را تصاحب می‌کند، ارتشی تشکیل می‌دهد و برای شستشوی مغزی و تسخیر زمین به راه می‌افتد. در همین حال، برادر دوقلوی مهربان او، پیر خردمند و ریش‌داری به نام «آواتار»، از توانایی‌های جادویی خود برای خنثی کردن نقشه‌های بلک‌ولف برای تسلط بر جهان استفاده می‌کند؛ حتی اگر این کار به معنای نابود کردن برادر هم‌خون خودش باشد.

یک طنز چندلایه از روابط نژادی در آمریکا. سکانس‌های لایو اکشن از فرار از زندان، قاب‌بندی داستانی انیمیشنی از برادر خرگوش، برادر خرس و پدر روحانی روباه است که با ایستادگی در برابر یک کلاهبردار، یک پلیس نژادپرست و مافیا، به صدر جدول جنایتکاران در هارلم می‌رسند.